Выявить долю финансовых организаций, использующих личный финансовый план в процессе выявления потребностей клиентов.

Оценить все используемые в России методик составления личного финансового плана с точки зрения их содержания, структуры и методологии составления.

Провести анализ результатов деятельности финансовых организаций, применяющих личное финансовое планирование при работе с клиентами по следующим направлениям: экономическая активность клиентской базы, периодичность повторных обращений, степень удовлетворенности оказанными услугами, лояльность по отношению к поставщику услуги.

Рассчитать эффективность применения личного финансового планирования в практике деятельности финансовых институтов.

Определить наиболее перспективные области деятельности финансовых институтов для внедрения финансового планирования или его элементов в практику деятельности клиентского сервиса.

ИНФИС приглашает принять участие в исследовании банки, управляющие компании, брокерские дома, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ипотечных, страховых, инвестиционных, пенсионных брокеров и финансовые супермаркеты.

Участие в исследовании предполагает проведение индивидуального интервью с представителем исследовательского центра ИНФИС. По желанию участников, возможно внедрение инструментов исследования в практическую деятельность организации (анкеты, алгоритмы проведения опросов, калькуляторы финансового планирования).

Каждый участник бесплатно получает отчет о результатах исследования в электронном PDF – формате в течение 2 недель с момента окончания сбора информации.

Исследование проводится с 16 ноября 2009 по 16 февраля 2010 года.
По вопросам участия обращайтесь по тел.: (495) 258-15-57, 210-49-26.